추천 게시물

[미국 OTT 시장 현황] Major U.S.-Based Subscription Video Streaming Services

작성자: -
update. 2025.5.23

Netflix - 2024년 말
  • 2024년 4분기 동안 넷플릭스는 유료 구독자를 1,900만 명 늘리며 총 3억 163만 명의 구독자를 확보
  • 사상 최대 분기 순증 기록(매출 전년 동기 대비 16% 증가한 102억 4,651만 달러(약 14조 6,532억 원) 를 기록)
  • 운영 이익은 52% 급증한 22억 7,000만 달러를 기록했고, 운영 이익률도 22%
  • 출처: 3억 구독자 돌파한 넷플릭스..시청률도 수익도 최고 기록
훌루 (Hulu)
아래 그래프는 무엇을 시사할까? Live의 중요성이다. 한국의 OTT에서도, 특히 TV 안에서도 Live를 어떻게 보여줄까를 고민해야 한다. TV 안에서 Live는 안하겠다고 약속을 했지만 약속을 요구했던 사람도, 약속했던 사람도 모두 그 자리를 떠났고, 변화는 미디어 세상을 새롭게 재구성하고 있다.

Amazon Prime Video 최신 가입자 수 추정치
  • 전 세계 가입자 수: 약 2억 명 (2024년 말 기준)
  • 미국 내 시청자 수: 약 1억 6,400만 명
  • 시장 점유율: 미국 SVOD 시장에서 약 22%

 

Amazon Prime 비교
  • 결합형 서비스 모델: Amazon은 이커머스, 배송, 영상, 음악, 클라우드가 결합된 모델로 강력한 락인 효과 제공 vs. 한국 OTT는 개별 플랫폼 위주이며, 결합형 구독모델이 미흡, 이는 장기적 충성도 확보에 한계 // 한국의 제휴형 구독모델은 제휴사의 변경에 따라 가입자 널뛰기
  • Amazon은 커머스를 기반으로 지역 언어 콘텐츠 확장과 글로벌 IP에 대한 전략적 투자를 통해 시장을 확대 vs. 한국  OTT는 대부분 국내 콘텐츠 위주로 글로벌 확장에 제약. Netflix에 콘텐츠 수출하는 구조에서 벗어나야 한다는 원론적인 비평들 ⬅︎ 그런데 이것 이외 별 대안이 없어 한계라고 하기보다는 구조적 제약조건이라 보는게 맞을 듯. 이것을 받아들이면 제약조건 하에서 의사결정이라는 좀 더 구체적인 실행방안을 찾을 수도 있을텐데. 이것을 알면서도, 감정이나 정서는 이걸 받아들이지 못하거나 잘못된 것으로, 도덕적으로 비평한다고 생각된다.

 

update. 2024.10.28
So how is Netflix pulling away from its competition? One factor that’s hard to ignore is that Netflix has simply been in this game — the business of showing you stuff to watch over the internet — longer than anyone else. The company doesn’t have a huge box office business, or theme parks, or an aging cable-TV network to distract it. 

  What they do have is data. In fact, Netflix has more detailed data on what audiences enjoy, what they actually watch and not just what they say they watch, than any organization has ever had. They have data on which parts of the show people skip, which thumbnail is most likely to get clicked on, whether people revisit shows and watch them time and time again, what shows are working better in other regions — and what might be ripe to be plucked from their regional market to go global (think “Squid Game”).





update. 2024.8.25

관련자료: Streaming Hits 40% of U.S. TV Usage for the First Time, Jul 18, 2024 (www.statista.com) - 2024년 6월 미국 내 총 TV 사용량을 전송 플랫폼별로 분석한 것



관련자료: OTT Statistics In 2024 (Usage, Revenue & Market Share) Statistics | By Rohit Shewale | 13 August 2024 2024년 6월

  • Netflix는 전 세계적으로 2억 7,700만 명의 구독자를 보유하고 있으며, 이 중 미국과 캐나다 지역에는 8,411만 명의 사용자가 있음 (2024년 2분기에 넷플릭스는 북미 지역에서 유료 스트리밍 고객 한 명당 월평균 17.17달러)
  • 미국에는 1억 8천만 명이 넘는 Amazon Prime Video 시청자가 있음
  • 디즈니 플러스는 2024년 2분기 현재 전 세계적으로 1억 5,360만 명의 구독자를 보유 (Disney+의 사용자당 평균 수익은 7.28달러)
  • Hulu는 2024년 2분기 현재 5,020만 명의 가입자를 보유

---------------------------------------
update. 2023.8.22

관련기사: Linear TV viewing sinks below 50% as streaming soars to new heights (techcrunch.com)

관련자료: https://www.nielsen.com/insights/2023/sports-gave-broadcast-channels-a-second-straight-month-of-viewing-gains-in-september/ (updat. 2024.8.25)


update. 2023.8.21

TV 데이터 분석업체 삼바 TV(Samba TV)에 따르면, 올해 상반기 미국 내 9,600만 가구가 OTT 서비스를 이용하였으며 그 중 3분이 1이 FAST(광고 기반 무료 스트리밍) 서비스에 가입한 것으로 조사되었습니다. 

FAST 플랫폼들 가운데 아마존의 프리비는 시청률이 전년 대비 11% 상승하는 등 경쟁사 대비 가장 높은 성장률을 보였으며, 플루토와 투비는 시청률이 각각 7%, 6% 상승하였습니다. 한편, 대부분의 OTT 서비스들이 전년 대비 시청률이 상승했으나 넷플릭스(Netflix)와 피콕(Peacock)은 시청률이 1%, 2% 감소한 것으로 나타났습니다.

출처: Free ad-supported TV streaming services are booming, 1 in 3 U.S. viewers tune in (테크크런치, 10 August 2023), 참고: https://engine.roa.ai/articles/173145




update. 2023.3.21

Total usage of television in February 2023

닐슨 게이지의 방법론 조정
  • 이전에는 케이블이나 방송뿐만 아니라 YouTube TV 또는 Charter Spectrum 앱과 같은 앱을 통한 채널 시청도 스트리밍에 포함되었습니다. 조정된 방법에서는 스트리밍에서 제외하고 케이블에 포함
    • YouTube와 Youtube TV는 서로 다름 (YouTube TV는 Roku 같은 케이블 대체 스트리머)
    • 그 결과 온라인 시청의 어트리뷰션이 39.6%에서 34.3%로 5.3% 포인트 감소
  • YouTube TV와 Hulu Live TV의 채널 시청은 분명히 온라인으로 제공되지만 방송 및 케이블 카테고리에 속하고, 위성 시청도 이러한 범주
  • 케이블과 동일한 콘텐츠를 온라인으로 전송하는 '탈케이블(post-cable)'적인, 하이브리드한 탈주적(교집합적: 과거/케이블과 새로운 것/스트리머의 결합된 형태) 매체의 위치 결정 문제


update. 2023.2.21

2023. 1월 미국 텔레비전 전체 시청률 
  • Broadcast + Cable television : 55% ▼ (2022.1월 62% / includes broadcast and cable programming viewed through the apps of multichannel service providers)
        
  • Online Video Service:  38.1% ▲ (2022.1월 28.9% )
    • Netflix 7.5%
    • YouTube 8.6% (including 1.3% for YouTubeTV Service)
    • Hulu 3.5% (including 0.3% for Hulu Live)
    • Amazon Prime 2.9%
    • Disney+ 1.7%
출처: Huge television numbers despite online gains, 16 February 2023, informitv



update. 2023.2.14

2022.12.5일 업데이트한 내용 그림(아래 내용)을 바꾸었다. ViacomCBS가 쇼타임과 파라마운트+를 올해 내에 통합하기로 했다. 통합하고, 직원을 해고하고(아래 디즈니 기사를 볼 것) - 비용을 줄이는 것이 한동안 대세가 될 것 같다.


Showtime's cable channel survived this round of integration, but it sounds like some staffers — and one Paramount+ plan — will not. ...  Paramount Global is making things (even more) official between Showtime and Paramount+. At some point “later this year,” the Showtime linear-television channel will be rebranded as “Paramount+ with Showtime,” the company said Monday afternoon. ...

(updat. 2023.2.21) 
Premium tier of expanded streaming service to rise to $11.99 from $9.99
Feb. 16, 2023, www.wsj.com

파라마운트+는 2022년 4분기에 990만 명의 가입자 추가, 약 5,600만 명 고객 확보 

-------------------------

Disney+ ended 2022 with 161.8 million online video subscribers, down from 164.2 million the previous quarter. It had 46.6 million subscribers in the United States and Canada, with 57.7 million internationally excluding Hotstar. Both were up by just 200,000 in the last quarter.  ... The direct-to-consumer businesses brought in $5.31 billion in revenue but recorded a quarterly loss of $1.05 billion. That was better than the $1.5 billion loss the previous quarter but in 2022 Disney lost a total of $4.6 billion on its online video operations. ...

total subscriber: 2억 3,470만명
(아래 1.6일 포스팅한 그래프 자료 220.7M보다 많게 집계됨)
Source: Disney cuts costs to stem streaming losses, 9 February 2023, informitv.com

Comment: 단기간에 넷플릭스까지 추격(양적 성장),  전체 가입자의 24.5%(5,750만명)을 차지하고 있는 Hotstar의 수익성 개선이 필요



update 2023.1.6

Netflix vs Disney: Who’s Winning the Streaming War?


update 2022.12.13

HBO Max, HBO, Discovery+ 미국 내 전체 가입자: 9500만 미만 (2022. 9월말 기준)
  • Q3, 2022: 6억 3,400만 달러 손실, 매출 25억달러 (못미침)
  • 현재 HBO Max $14.99, Discovery+ $6.99
Warner Bros Discovery (합병 후 합쳐진)  서비스 2025년까지 가입자 목표: 1억3천만

출처: Warner Bros Discovery taking it to Max (informitv.com, 5 December 2022)

update 2022.12.5

프라임 비디오, 넷플릭스를 누르고 미국 스트리밍 서비스 1위에 오르다 (http://www.madtimes.org, 2022.12.5)

올해 사상 최초로 프라임 비디오가 유료 가입자 수에서 넷플릭스를 능가했다. 또한 피콕은 2022년에 처음으로 10위권에 진입했고, 쇼타임은 순위에서 밀려났다.



update 2022.11.10

2022년 Q3 성과에서 넷플릭스의 턴어라운드보다 디즈니가 소유한 OTT 가입자 수가 넷플릭스를 넘어섰다는 것에 더 주목한다. 광고를 시작한 넷플릭스와 디즈니(트랜스포메이션한 전통미디어업체) 간의 경쟁 양상이 흥미롭다. 디즈니가 먼저 차지하고 있던 광고에서 넷플릭스는 얼마의 성과를 낼 수 있을까! 넷플릭스의 창업자는 이 시장에 들어서는 것을 최대한 피하고 싶어했었다. 발을 빼긴 늦었다.

광고가 없던 매체, 고객 데이터가 정제된 매체인 넷플릭스의 초반 선전은 정해진 사실일 수 있지만 초기 컨벤션 효과 후의 결과가 궁금하다. 넷플릭스 광고와 한국 OTT의 광고 관련된 내용의 글을 쓰려고 했었는데, 이제 내 관심에서 우선 순위가 낮아져 블로그에 '임시저장' 상태로 몇 개월을 보냈다. 연내에 써보긴 해야겠다. 

Netflix Adds 2.4M Subscribers in First Gain of the Year (https://www.hollywoodreporter.com, OCT 18, 2022)

The streaming giant, which hit 223 million global paid subscribers, said it will stop sharing paid sub guidance beginning next quarter as it redirects its focus toward revenue.

... The streamer now has just over 223 million subscribers and is projecting to add another 4.5 million subscribers during the fourth quarter. In the U.S. and Canada, Netflix saw a modest gain of 100,000 subscribers, while the Asia Pacific region contributed 1.4 million paying subscribers. Latin America brought in 310,000 subs, and the EMEA region drove 570,000 of Netflix’s quarterly subscriber adds. ...

Disney+ Added 12.1M Subscribers in Q4 2022, Now Reports 164.2M Global Customers (https://thestreamable.com)

In Disney’s Q4 2022 release, the company revealed its current number of subscribers for each of its streaming services, including Disney+, Hulu, and ESPN+. During the period, the fourth quarter of the company’s fiscal year, Disney+ added 12.1 million subscribers to bring its global total to 164.2 million. That represents a 39% increase year-over-year, as the service had 118.1M subscribers at the end of October in 2021.

Last quarter, Disney+ added 14.4 million subscribers, reaching a total of 152.1 million subscribers globally. As of Q3, its total subscriber count for all three services combined, surpassed Netflix’s customer count. At that point, Netflix was at 220.67 million subscribers, while Disney had 221.1 million worldwide.

---

update 2022.8.4

미국 Q2 온라인 스트리밍 서비스 현황을 보면서 이런 생각을 했다. 넷플릭스가 광고모델을 추가하면 얼마나 가입자가 늘까? 넷플릭스 프리미엄 가입자(현재 가입자)가 AD Support 모델로 얼마나 이동할까? 또, 무료 AD 지원 가입자 중 얼마나 넷플릭스로 유입될까?

이런 가입자 이동 후 광고를 통해서 넷플릭스의 전체 매출은 얼마나 늘어날까? 넷플릭스는 마이크로소프트를 최근 광고 파트너로 정했다. 컴캐스트의 peacock는 Q2 현재 유료 가입자가 1,300만 명으로 400만명 증가했고, 월간 활성 계정은 2,700만 명으로 100만 명 줄었다. (Q2) peacock의 구독 및 광고 매출은 4.44억 달러이고, 4.67억 달러 손실이다. 2021년도 (2Q) 1.22억 매출, 3.63억 손실보다과 비교하면 개선됐다. 

출처

참고


----


update (2022.5.16): Disney+ added 7.9 million new subscribers in its latest quarter, bringing the total to 137.7 million.

2022.5.4 update: Paramount Adds 6.3M Global Streaming Subs in First Quarter to Top 62M, Including Nearly 40M at Paramount+, www.hollywoodreporter.com (May 3 2022)

  •  Paramount Global  added 6.3 million global streaming subscribers in the first quarter to top the 62 million mark as of the end of March, up from more than 56 million as of the end of 2021.
  •  Paramount+ streaming platform  grew to “almost 40 million” subscribers from 32.8 million as of the end of December. Its disclosure of 6.8 million new subscriber additions at Paramount+ would put the flagship streamer at 39.6 million.
  •   Free, advertising-supported streaming service Pluto TV  also continued to grow its monthly active users, or MAUs, further to “nearly” 68 million after ending 2021 with more than 64 million. The streamer said total global viewing hours rose by double digits year-over-year.
  •  First-quarter DTC revenue  jumped 82 percent to $1.09 billion, led by a 95 percent gain in subscription revenue (to $742 million) and advertising revenue growth of 59 percent (to $347 million), “reflecting growth from Pluto TV and Paramount+ driven by increased pricing and impressions on both services.”
  •  [감가상각 전 영업이익] The streaming unit’s adjusted operating income before depreciation and amortization (OIBDA) line saw its quarterly loss widen to $456 million from $149 million in the first quarter of 2021 as expenses jumped from $747 million to nearly $1.55 billion.
  • 넷플릭스 가입자 감소 이후 성장성보다는 비용 사이드에 대한 시장의 관심이 커짐, 그리고 파라마운트+와 같은 전통미디어에 기반한 스트리밍 업체는 넷플릭스와 다른 차별화된 전략을 가지고 있어 더 성장할 것이라는 주장

Roku Hits Q1 Streaming Slowdown, Gains Just 1.1 Million User Accounts, variety.com (Apr 28 2022)

  • (아래 인용한) Netflix 가입자 실적 악화 이후 OTT(스트리밍 서비스)에 대해 '성숙기-성장성 하락이나 정체, 경쟁 심화' 국면으로 접어들었다는 진단들이 많아졌다.

2022.4.26 update:  Netflix fails to meet its own low expectations,  www.informitv.com (19 April 2022)


informitv 기사 내용을 보고 정리했다. 가입자 감소로 인해 2가지 해결 방향을 모색 중이다.
  1. 계속 안하겠다고 했던 광고를 포함한 저가 상품 출시 (1~2년 정도 시간이 좀 걸릴 듯)
  2. ID 공유해 쓰는 가구(회원)에 대한 서비스 차단 (일부 국가에서 테스트 중)

2022.3.16일, 2021년 글로벌 스트리밍 서비스 Overview

링크된 포스팅을 보면된다. 미국 업체 이야기이지만 글로벌 시장이 테마라 별도로 포스팅했다. 


2022.3.11일, ARPU 높이는 두 방향과 Market Penetration(시장침투력): Ad-Supported Model 도입과 가격 인상

Netflix는 미국에 이어 영국과 이스라엘에서도 가격을 인상한다. 디즈니플러스는 유료+광고 상품 도입을 연내 추진한다. 

아래 유료 스트리밍 서비스의 Market Peretration(Willing to Pay) 조사가 신빙성이 있다면 넷플릭스은 이번 가격인상이 마지막이거나 바로 그 전인듯 하다. 그 다음 그들의 행보가 궁금하다. 가입자 정체 때 어떻게 돌하할 것인지! 헤드 헤스팅스는 테크자이언트, 미디어자이언트들의 우위에 있는 광고시장으로 들어가지 않겠다고 말했었다(관련 포스팅: ③ Reed Hastings, Netflix CEO가 안하겠다는 3가지 - 세 번째, 광고(사업)는 안한다!). 콘텐츠에 나온 캐릭터들을 상품화하는 테스트는 작게나마 진행 중인 듯하다. 이 영역은 디즈니가 독보적인다.

결이 다르지만 IPTV나 케이블, 스마트TV 등 connected-TV플랫폼을 가진 사업자라면 ARPU를 높이는 선택지 하나가 더있다. Streamer(OTT사업자)를 채널로 입점시키는 것이다. 우리나라 통신사들이 선호하는 방식이다.

미국 내에서 넷플릭스의 가입자는 여전히 증가하고 있지만 스트리밍 서비스 시장 침투력(Market Penetration)은 점차 떨어지고 있다. 넷플릭스 이외 다른 대안들(경쟁자들)을 선택하는 스트리머(이용자)가 많아진다는 이야기이다. 아래 ⟪US: % Share of new SVOD subscription⟫ 그림을 보면된다. 

Behind Disney+’s Ad Pivot: A Drive for Streaming Profits, www.hollywoodreporter.com(Mar 9, 2022)



----

2022.3.7일, 이 포스팅에서 미국 OTT 시장현황을 계속 기록해 두려고 한다.





댓글

댓글 쓰기