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국내 미디어 산업의 가치 사슬 재편 및 통신사의 미디어 전략 분석

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어떤 분의 질문 때문에 챗GPT 활용 작성하고, 따로 장미빛을 제거하는 코멘트 추가(해당 코멘트에 이 색깔을 입힘)했다. '일 시킨다고 질문한 내용을 그냥 썼으면 더 나았을텐데!' 하는 생각이 든다. (답을 넣은, 관점을 넣은) 질문을 답변보다 더 길게 한듯 하다. 시장은 여전히 장미빛인듯하다. 웹에서 가져온 데이터들이 희망적이고, 밝다! 다행히도 ~

목차

  1. 미디어 산업의 가치 사슬 재편 전망
    • 사례 연구: SBS의 전략적 대응
    • 낙관론과 비관론 분석
        
  2. 통신 3사의 미디어 사업 진출 의미 및 전략 분석
    • 사례 연구: 국내 통신사의 미디어 전략
    • 낙관론과 비관론 분석
    • 한국과 미국의 비교 분석
    • 코멘트 및 전략적 제언
        
  3. 티빙과 웨이브의 합병이 KT의 유료방송 입지에 미칠 영향
    • 사례 연구: OTT 시장의 변화와 영향
    • 합병의 한계와 SBS 사례의 시사점
    • 낙관론과 비관론 분석
    • 코멘트 및 전략적 제언

1. 미디어 산업의 가치 사슬 재편 전망

사례 연구: SBS의 전략적 대응

  • 글로벌 OTT와의 협력 확대: SBS는 넷플릭스를 통해 콘텐츠를 글로벌 시장에 제공하며, K-콘텐츠의 유통 채널 다각화를 도모. (sbs.co.kr)
    • 글로벌 동시 공개: SBS는 일부 신작 드라마를 넷플릭스를 통해 전 세계에 동시 공개할 계획으로, 이는 콘텐츠의 글로벌 유통을 가속화. SBS 뉴스
       
  • 디지털 플랫폼 'SBS NOW' 투자: SBS는 자사 OTT 플랫폼을 통해 실시간 방송과 VOD를 강화하며 광고 수익 증대와 젊은 시청층 확보를 추진.
  • 협력 약화와 콘텐츠 난립 문제: 방송사 간 협력 약화로 제작비 상승과 효율성 저하가 발생. (zdnet.co.kr)
    • 플랫폼 간 경쟁 심화: 이러한 협력은 국내 OTT 플랫폼과의 경쟁을 심화시키며, 콘텐츠 확보와 유통 전략에 변화를 가져올 것. 
        
  • 한 오티티 업계 관계자는 SBS의 '탈 웨이브'에 대해 "단편적으로 보면 웨이브의 가치가 하락한 것으로 보일 순 있지만, 오리지널 콘텐츠를 제외한  콘텐츠의 경쟁력은 크지 않기 때문에 합병에 별다른 영향이 없을 가능성이 높다"(한겨레)
       
    •  합병에 별다른 가능성이 없다는 것이 합병 이후 티빙+웨이브가 잘해나갈 것이란 것을 보장하지 않는다는 건 누구나 안다. 가치는 지상파 3사가 모두 SBS와 같은 길을 간다면 적어도 최대 1/3의 TV 콘텐츠가 '프리하게 유통된다'는 것을 의미할텐데 ... 
        
    • IPTV 내 지상파 VOD가 유지된다면, 또 이들 콘텐츠가 글로벌 OTT로 흘러들어간다면 굳이 티빙+웨이브를 선택할 이유도 제한적이다. 실시간까지 글로벌 OTT로 간다면 더욱 어려운 양상이 전개되겠지 ~
        
    • 이렇게 시청자가 여기 저기로 파편화된다는 말은 플랫폼으로서의 경쟁력이 약화되고, 가치가 장기적으로 하락할 것이라는 뜻인데 ... 
        
    • 이런 상태에서는 CJENM의 콘텐츠 제작비를 충당할 수 있는 파이프라인이 제한적으로 작동하고, 이에 경쟁력이 약화될 수 있다는 것을 예측해 볼 수 있다. 
        
    • 이땐 글로벌화 이야기를 하겠지! 그래 잘될지 .... 그곳엔 규모의 경제 이슈가 기다리고 있을게다. 결국 특정 글로벌 OTT와 지역분할 동맹으로 가는게 합리적인 결정 경로일 것 같은데 ... 

2025.1.6일 한겨레신문

낙관론

  1. 콘텐츠 제작 수요 증가: OTT 시장 성장과 글로벌 콘텐츠 소비 증대는 국내 제작사와 방송사들에게 새로운 기회를 제공. (koreaherald.com)
  2. 유통 채널 다변화: 디지털 플랫폼 확장은 콘텐츠 접근성과 수익 모델 확장의 가능성을 확대.

비관론

  1. 제작비 상승과 수익성 악화: 배우 출연료와 제작비 증가로 인해 콘텐츠 제작의 지속 가능성이 위협받는 상황. (asiae.co.kr)
  2. 콘텐츠 협력 약화로 인한 비효율성: 협력 부재는 콘텐츠 유통의 난립을 초래하며, 시너지를 제한하는 문제.

코멘트 및 전략적 제언

방송사 간 협력 모델 재구축과 제작비 절감을 통한 수익성 강화 필요. 글로벌 협력을 확대하고 콘텐츠 유통의 효율성을 극대화하여 경쟁력을 확보해야 함.

  • 각개약진의 시대 다시 시작, 글로벌 플랫폼사의 Bargaining Power 우위가 더욱 심화 될 것, SBS-넷플릭스 제휴의 효과는 (SBS에) 단기적일 것
      
  • 상황(한국 방송/미디어산업의 어려운 처지)에 끌려갈 것, 전략은 '그저 생존'과 '단기적 성과' - 좋은 콘텐츠 제작 성과에 기대고 갈 것

2. 통신 3사의 미디어 사업 진출 의미 및 전략 분석

사례 연구: 국내 통신사의 미디어 전략

  1. KT: IPTV와 OTT 플랫폼의 결합을 통해 콘텐츠 제작과 유통을 강화. (kt.com)
  2. SK텔레콤: '웨이브' 플랫폼에서 개인화 콘텐츠 추천과 독점 콘텐츠 확보 추진. (sktelecom.com)
  3. LG유플러스: 모바일 중심 OTT와 AR/VR 콘텐츠로 차별화된 사용자 경험 제공. (lgtelecom.com)

유료방송 매출 구조 및 경향성 분석

유료방송사의 주요 매출원은 광고, 전송료(가입자 서비스 수수료), 홈쇼핑 송출 수수료로 구성. 각 매출원의 최근 경향성은 다음과 같음:

  • 광고 매출: 2021년 방송사업자의 광고 매출은 전년 대비 4,075억 원(15.0%) 증가한 3조 1,247억 원을 기록. Madtimes

  • 전송료(가입자 서비스 수수료): 유료방송 수신료 매출은 가입자 수에 비례하며, 현재 가입자 포화 상태로 성장률에 한계가 있음. 넷매니아스

  • 홈쇼핑 송출 수수료: 2022년 TV홈쇼핑 업체들이 유료방송사업자에 지급한 송출 수수료는 전체 매출의 70%를 넘어서며 역대 최대치를 기록. 뉴스프라임

낙관론

  1. 데이터 소비와 광고 매출 증대 가능성: OTT와 미디어 플랫폼은 새로운 수익 창출 기회를 제공하며, 이는 플랫폼 경쟁력 강화로 이어짐.
  2. 5G 및 AI 기술 융합을 통한 부가가치 창출: 첨단 기술과 결합된 콘텐츠 서비스는 사용자 경험의 혁신 가능성을 제시. (zdnet.co.kr)

비관론

  1. 시장 포화 및 성장 둔화: IPTV 시장의 가입자 증가율 둔화와 글로벌 OTT와의 경쟁 심화로 성숙 시장 진입. (thescoop.co.kr)
  2. 콘텐츠 제작 및 유통 난립: 협력 부족으로 효율성이 떨어지는 콘텐츠 제작과 유통 구조가 산업 발전을 저해.

한국과 미국의 비교 분석

  • 미국 사례: 컴캐스트 등 전통 유료방송 사업자는 OTT 플랫폼과의 경쟁에서 콘텐츠 투자 확대 및 M&A를 통해 대응. (forbes.com)
  • 한국 사례: 통신사와 방송사는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 협력 모델과 콘텐츠 투자 전략의 정비 필요.

코멘트 및 전략적 제언

  1. 협력 모델 재구축의 필요성: 통신사 간, 방송사 간 협력을 강화하여 효율성을 극대화해야 함. 협력을 통해 콘텐츠 제작비 절감과 수익 모델의 다변화가 필요.

    (가능해 보이지않는) 어려운 문제, 그래서 전략적인 문제

  2. 글로벌 OTT 경쟁력 강화: 독점적이고 차별화된 콘텐츠 확보를 위해 글로벌 OTT 플랫폼과의 협력과 경쟁 전략을 병행해함. 특히, 시의성과 이벤트성이 가미된 콘텐츠에 집중하는 것이 중요. 예를 들어, 쿠팡플레이는 스포츠 독점 생중계를 통해 시의성 있는 콘텐츠를 제공하며, 사용자 유입을 증대시키고 있음.

    뉴스는 유튜브에, 스포츠는 쿠팡이 우위를 차지하면서 전통적인 이벤트성 콘텐츠의 유통경로가 무너짐 - 방송사와 통신사가 협력해 우위를 차지할 수 있는 지점이지만 현실화되기 어려운, 그래서 전략적인 과제

  3. 기술 융합을 통한 차별화: 5G와 AI 기술을 접목하여 사용자 경험을 혁신하고, 데이터 분석을 기반으로 개인화된 콘텐츠 추천 기능을 확대해야 함. - 본원적 경쟁력이 아닌 듯함

    IPTV의 성장은 케이블TV의 퇴조에 기반한 제로섬게임의 결과인 듯 함, 기술에 의한 플랫폼 전환이 종료되고, 새롭게 시작된 VOD 기반의 서비스가 OTT 플랫폼으로 전환되는 순간 차별화가 끝남

    셋톱박스에 OTT 앱을 올리고 콘텐츠를 통신사가 제휴를 통해 소비자에게 전달하면서 IPTV의 VOD 기반을 무너뜨리고, 스스로 무덤을 판 격.

3. 티빙과 웨이브의 합병이 유료방송 입지에 미칠 영향

사례 연구: OTT 시장의 변화와 영향

  • 합병 배경: 티빙과 웨이브는 국내 OTT 시장에서 경쟁력을 강화하고, 글로벌 OTT 플랫폼과 경쟁하기 위해 합병 추진. (zdnet.co.kr)

  • 실시간 방송 강화: 합병된 OTT 플랫폼은 실시간 방송 기능을 추가하며 IPTV 서비스와 유사한 경험 제공을 목표.

합병의 한계와 SBS 사례의 시사점

  1. 전략적 동맹 약화의 부정적 영향: SBS 사례에서 협력 약화가 콘텐츠 제작 및 유통 난립을 초래하며, 합병 시너지 효과를 제한.

    단기적인 고객 증가, 콘텐츠에 대한 통제력(전략적 제휴를 통한 독점력) 상실
    이어질 콘텐츠 조달 비용의 증가 국면 (글로벌 OTT와 수급 경쟁)

  2. 콘텐츠 경쟁력 약화 가능성: 독점 콘텐츠 확보 실패는 글로벌 OTT와의 경쟁에서 열위를 초래할 가능성.

낙관론

  1. 시장 활성화 가능성: 합병 플랫폼은 콘텐츠 품질 향상과 OTT 시장의 경쟁력을 높이며, 국내 콘텐츠 생태계 강화를 유도할 잠재력을 보유.
     
글로벌 진출 기회 확대: 합병은 K-콘텐츠의 글로벌 유통과 수익화를 위한 교두보로 작용하며, 글로벌 OTT 플랫폼과의 협력을 통해 국제적 입지를 강화할 가능성.

  • 더이상 기술적 문제가 아닌 초기 시장의 셋팅 값 문제 - 시장 규모 차이에 의해 경쟁력이 없음 (한국보다 후발인 중국 OTT사업자의 성장과 비교하라!)
      
  • K-POP과 다른 문제, K-콘텐츠라고 같은 차원으로 둘 수 없는 문제
      
  • K-POP의 글로벌한 성공은 사실 방송으로 보면 제작요소-아이돌에 대한 독점적 통제력에 따른 것인데, 방송사는 제작요소에 대한 통제력이 음악산업과 비교해 아주 떨어짐

비관론

가입자 이탈 가속화: 합병된 OTT 플랫폼이 실시간 방송 기능을 강화하면, IPTV 가입자들이 OTT로 이동하는 '코드 커팅' 현상이 가속화될 위험. 이는 IPTV 사업자인 KT 등 통신사 가입자 기반 약화와 유료방송 매출 감소로 이어질 가능성.

  • 빠른 속도로 코드커팅이 전개될 가능성은 낮음, (상대적으로) 낮은 콘텐츠 서비스 가격, 매출하락은 장기적으로 진행 될 것 
      
  • (실시간 방송 이용자 감소는 홈쇼핑 송출료 감소, VOD 매출 감소 등으로 이어지기 때문에 가입자 감소폭/감소율보다 체감하는 매출 하락의 압력은 3배 정도로 증가되는 건 아닐까!)

  1. 콘텐츠 수급 경쟁력 약화: 합병 플랫폼이 독점 콘텐츠 확보 경쟁에서 밀릴 경우, KT는 콘텐츠 수급의 어려움에 직면하며, 이는 서비스 경쟁력 저하와 가입자 이탈을 촉진할 요인. (zdnet.co.kr)

코멘트 및 전략적 제언

  1. 결합 상품 강화: TPS와 QPS 같은 결합상품 가입자 이탈 방지와 가족 결합 모델 최적화 필요.

    넷플릭스 제휴와 같은 OTT 결합상품은 통신사의 미디어사업의 성장성을 제한하는 효과를 유발, 전통적인 통신사업자 입장의 트랙픽과 미디어사업 사이에서 좌고우면하는 태도에서 기인 - SKB의 넷플릭스와 망사용료 소송 및 취하/합의

  2. 콘텐츠 협력 모델 재구축 및 서비스 혁신 통합: 실시간 방송 기능과 모바일 실시간 광고 매출 분배에 대한 협력 구조 정비 필요. 방송사와 OTT 플랫폼 간 전략적 동맹을 통해 각자의 밸류를 인정하는 구조 구축 필요.

    어려운 일, 그래서 전략적 과제

  3. 글로벌 경쟁력 강화: 글로벌 OTT와의 협력을 확대하며, 국내 방송사 및 OTT 플랫폼의 지역 제한 철폐와 AI 기반 다국어 자막 제공을 통한 콘텐츠 유통의 글로벌화 추진 필요.

    초기비용이 낮아 해볼만 하지만 어려운 문제, 유통과 자사 플랫폼 사업 간의 trade-off
    제작비를 조달하는 유통사업의 우위, 단기적인 수지 중심으로 전환되는 상황

  4. 서비스 혁신: 모바일과 TV 환경에서 끊김 없는 Seamless 실시간 방송과 사용자 중심의 차별화된 경험 제공 필요.

    2번 통신사와 방송사가 협력할 수 있는 기반이긴 한데 서로 존중보다 제로섬게임에서 자기몫 확보를 위해 '최선책'을 고집하므로, 상호 양보가 없으므로, 전체 밸류의 증대에 대한 가늠자가 없으므로 어려운 문제, 그래서 전략적 과제

결론

국내 미디어 산업은 협력 모델 재구축과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보해야 함. 방송사와 통신사, OTT 플랫폼 간의 협력 강화와 서비스 혁신은 선택이 아닌 필수. IPTV 사업자(통신사)는 차별화를 위한 결합 상품 강화와 서비스 혁신에 집중해야 함.



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티빙과 웨이브의 합병

티빙과 웨이브는 각각 CJ ENM과 SK텔레콤 및 지상파 방송사들이 운영하는 국내 대표 OTT 플랫폼입임. 2024년 상반기 합병을 목표로 추진 중인 이 합병은 글로벌 OTT 시장에서 경쟁력을 강화하고 국내 콘텐츠 생태계를 확대하려는 전략적 움직임으로 해석됨.

  • 합병의 주요 배경:
    • 글로벌 OTT 플랫폼(예: 넷플릭스, 디즈니+)이 한국 시장에서 시장 점유율을 확대하면서 국내 OTT 플랫폼 간 경쟁이 심화되었음.
        
    • 두 플랫폼의 합병은 콘텐츠 제작과 유통에서 규모의 경제를 실현하여 글로벌 OTT 플랫폼과 경쟁할 수 있는 기반을 마련하려는 시도로 평가됨.
        
    • 통합 후 플랫폼은 연간 약 4조 원 규모의 국내 OTT 시장에서 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상됨. (koreaherald.com)

실시간 방송 서비스 강화

챗GPT 초기 내용을 보고 넷플릭스와 차별점이 될 실시간 서비스에 대한 내용을 추가해서, 강조해서 작성하라는 장문의 프롬프트와 사례를 넣었더니 만든 내용

실시간성에서 '뭔가'를 찾아야 한다는 개인적인 생각을 반영한 것임.

합병된 플랫폼은 기존의 VOD(Video On Demand) 중심에서 실시간 방송 기능을 추가하여 IPTV와 유사한 서비스를 제공할 계획.

  • 특징과 효과:

    • 실시간 방송 송출 기능은 스포츠 경기, 뉴스 등 실시간 시청의 중요성이 큰 콘텐츠를 OTT 플랫폼에서도 제공할 수 있게 함.
    • 이는 IPTV와 유사한 기능을 제공하면서도, 모바일 환경에서의 접근성을 높여 더 넓은 소비자 층을 확보할 수 있음.
    • 결과적으로 IPTV 가입자 이탈을 촉진할 가능성이 있으며, 이는 통신사들에게 직접적인 도전 요인이 될 수 있음.

  • 시장 반응:

    • 소비자들은 시간과 장소에 구애받지 않고 실시간 방송을 시청할 수 있는 기능에 대해 긍정적으로 평가할 가능성이 높음.
    • 통신사들은 실시간 방송 기능이 강화된 OTT와의 경쟁에서 기존 IPTV의 서비스 품질과 가격 경쟁력을 개선하는 데 더 많은 투자가 필요할 것으로 보임. (zdnet.co.kr)

글로벌 경쟁력 제고

합병된 플랫폼은 국내 콘텐츠 시장에서의 경쟁력을 넘어서, 글로벌 시장에서 K-콘텐츠를 선보이며 수익 구조 다변화를 꾀할 계획임.

  • K-콘텐츠의 글로벌 인기도 활용:

    • 티빙과 웨이브는 합병 후 K-드라마, 영화, 예능 등의 콘텐츠를 글로벌 OTT 플랫폼에 공급하거나, 독점 콘텐츠를 기반으로 해외 진출을 모색하고 있음.
    • 글로벌 OTT 플랫폼과의 협업 또는 경쟁에서 국내 OTT의 위상을 높이기 위한 기회로 작용할 것.

      현재 시장상황에서 어려운 장미빗 이야기, 이것을 실현하는 것이 전략이니 ... 

  • 전략적 제휴 가능성:

    • 합병 후 플랫폼은 글로벌 시장에서 협력 파트너를 찾거나, 자체 플랫폼을 기반으로 한 해외 시장 직접 진출을 시도할 가능성이 높음. (asiae.co.kr)

결론

티빙과 웨이브의 합병은 국내 OTT 시장의 판도를 바꾸고 IPTV와의 직접적인 경쟁을 강화할 것. 실시간 방송 기능 강화는 IPTV 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 있으며, 글로벌 시장 진출과 K-콘텐츠의 수출 증대를 통해 국내 콘텐츠 산업의 생태계를 확대하는 데 기여할 것으로 기대됨.

글쎄 ... 꿈은 꾸는 자의 것이니! 어려운 과제이니 꿈을 꾸는 것!

그러나 합병 후 플랫폼의 수익 구조, 콘텐츠 제작비 상승, 글로벌 OTT와의 경쟁이라는 과제를 해결하기 위한 전략적 대응이 필수적. 


POOQ과 OKSUSU 합병MOU

2019.1.9일 캡쳐해 둔 글을 올린다. 웨이브가 시작될 때 이야기이다. SBS노동조합의 비평을 보면 현재의 상황을 좀 더 이해할 수 있지않을까? 관련 키워드

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SBS노동조합, 2019.1.9




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